公告业绩下滑了52%,但是里面有些一次性因素:

1之前英国政府说税率是17%的,现在不认帐改19%了,导致之前公司已经计入利润了的钱,现在要一次性吐出来,大约是14亿。这钱不用交,只是账目里的遞延稅項負債得加上去,那么利润就少了。

2去年同期公司卖了电能两个点股权,内地两个项目,一共有5亿非经常损益。

3疫情影响,比如收垃圾废物的不方便上门收,机场停车场闲置,这部分不确定有多少。

剔除1、2影响,今年上半年利润42.6亿,去年54.3亿,下滑21.5%

假设下半年业绩也同比下降20%,那么全年大约80亿利润,考虑疫情影响缓解,说不定能加上一些,比如85亿

这个一年85亿应该是长期看有保障的,现在公司市值1030亿,pe大约是12,倒数8.25%

并且公司派息今年不减,估计明年乃至后面几年也不会减,2.46每股的派息,对应今天40.9元的股价,6%的股息率

还是很不错的,安心持有

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