一、 当年情况

年末结余=年初资金+增加投入+投资盈亏-支出=1105+11+146-45=1217万

净利润=投资盈亏-支出=146-45=101万

投资收益率=投资盈亏/年初资金=146/1105=13%

二、 历史业绩

表一:各年度收益比较

表二:历史年化收益

三、2016年投资回顾

年初制定了“多看少动,宁错过不做错”的保守策略。全年长期持股保持在20%,大部分资金投资了陆金所的固定收益。过程如下图:

四、2017年计划

锻炼身体,育儿,家庭旅游。投资上,明年非常危险,尽量保守。一方面坚持趋势跟踪策略,耐心等下个机会,另一方面实践价值投资策略,选择并长期持有优质企业。

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